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Con este curso aprenderás
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Gestionar correctamente carteras de clientes
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Asesorar a los clientes de forma correcta
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Trabajar acorde a los objetivos del equipo
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Aprender la metodologia de trabajo
Temario del curso

BIENVENIDA PLANIFICACION FINANCIERA

INVEST E INVEST FUTURE / AHORRO E INVERSION

COMO CONTACTAR CLIENTES / PRIMERA REUNION

ZURICH OPTIONS

INVERSIONES GESTION DEL CLIENTE

AUTOPROMOCIÓN Y MARCA PERSONAL

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL SUGERIDA

ROLE PLAY DE REUNIONES

SEGUROS PATRIMONIALES

CARTA COMPROMISO Y ACUERDO

Sumate al equipo de asesores soberanos y capacitate con mentores de primera.

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